A transação de venda do medicamento Buscopan pela farmacêutica Boehringer Ingelheim (BI) está em ritmo acelerado e deve ser anunciada ainda neste ano, conforme duas fontes com conhecimento do assunto. A companhia recebeu propostas de companhias estrangeiras e brasileiras, mas a farmacêutica Sanofi tem preferência de compra.
A brasileira União Química e a americana Procter & Gamble (P&G) são as empresas mais interessadas e com propostas firmes mais elevadas. Elas terão que disputar a oferta final com a Sanofi. Como a francesa fez troca de ativos com a Boehringer em 2017, ficou com essa preferência.
De acordo com uma fonte, não se trata de um gatilho de aquisição por determinado tempo, mas sim da possibilidade de poder cobrir qualquer oferta de terceiros. “Para isso, tem que ter oferta na mesa. Aí a empresa define se quer exercer ou não a preferência a este valor”, diz. Procuradas, União Química, P&G e Sanofi afirmaram que não comentariam rumores de mercado.
Conforme antecipado pelo Valor em outubro, a transação é estimada entre R$ 750 milhões e R$ 1 bilhão. As vendas líquidas dos medicamentos da família Buscopan somam cerca de R$ 300 milhões por ano. O Citi está coordenando a operação.
Na época da troca de portfólio entre as companhias, a Boehringer ficou com os produtos veterinários da Sanofi e esta com os medicamentos isentos de prescrição (OTC, na sigla em inglês) da alemã. A família Buscopan, no entanto, se manteve na linha da Boehringer no mercado brasileiro.
No ano passado, de acordo com dados da consultoria IMS Health, a Boehringer apresentou vendas líquidas, considerando os descontos nos pontos de venda, de R$ 1,11 bilhão e deteve uma participação de mercado de 1,79%. No mercado brasileiro, além da família Buscopan, a companhia vende medicamentos para tratamentos de doenças cardiovasculares, oncologia, sistema respiratório e diabetes.
Segundo o documento da BI, em três ou quatro anos, “não haverá mudanças na rotina de trabalho da empresa”. O laboratório ressaltou, ainda, que o negócio não envolveria a fábrica de Itapecerica da Serra (SP), onde são fabricados os medicamentos; e a Fazenda Solana, em Arapongas, no Paraná.
